BENCHMARK INVESTMENT B-I
Benchmark Invest (BInvest) se formó en 2009 y actualmente opera en una estructura maestra-alimentadora para los activos de IGLI. Los tres alimentadores son Benchmark Invest S.à.r.l., Benchmark Invest Compartment S.à.r.l. y Benchmark Invest Endowment Management S.à.r.l.
El Socio General del Fondo Principal SICAV-RAIF es Benchmark Invest Advisors S.A. (“el GP”). El gestor de inversiones de Benchmark Invest Compartment S.à.r.l. y Benchmark Invest Endowment Management S.à.r.l. es Benchmark Invest S.à.r.l. El administrador de inversiones y el GP son propiedad y están controlados por IGLI. El Fondo Maestro, a través de sus alimentadores relacionados, es el vehículo principal de la familia BInvest de capital privado.
BInvest y sus afiliados emplean a aproximadamente 300 empleados. Las empresas operan bajo las leyes de Luxemburgo y los Países Bajos.
BI persigue un enfoque de múltiples estrategias para invertir, explotar las ineficiencias del mercado y participar en el arbitraje financiero. El objetivo de la empresa es lograr rendimientos absolutos con un riesgo mínimo para IGLI, en lugar de superar un índice de referencia o una clase de activos determinados. Las cuatro estrategias principales de BI son:
Los equipos de BI realizan investigaciones fundamentales sobre empresas tanto como generalistas como especialistas dentro de un sector o subsector en particular.
Los equipos de BI persiguen una variedad de estrategias de arbitraje sistemáticas y fundamentales en diferentes partes de la estructura de capital de una empresa y una variedad de derivados, como arbitraje de fusiones, estrategias basadas en eventos, arbitraje convertible, comercio de volatilidad de opciones y otros.
Los equipos de BI administran una serie de estrategias diferentes que incluyen tasas, macro, crédito, deuda, hipotecas y valores respaldados por activos, y materias primas.
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Para cumplir con su objetivo de manera efectiva, los fondos nacionales e internacionales de BI agrupan sus activos en un solo fondo maestro para asignar capital a través de un conjunto diverso de estrategias y clases de activos en busca de la combinación óptima de riesgo y rendimiento. Las estrategias de inversión global de BI incluyen: valor relativo, acciones fundamentales, arbitraje estadístico/estrategias cuantitativas, renta fija y arbitraje de fusiones/impulsado por eventos. La estructura de BI permite que los fondos se beneficien de un nivel de flexibilidad y eficiencia importante en los mercados dinámicos de hoy.
La misión de BI es ofrecer los rendimientos de la más alta calidad de la industria de inversión alternativa a su principal inversor y mantener un compromiso con sus principios de integridad, disciplina y excelencia.
BI faculta a sus equipos de negociación para que se centren de forma independiente en las oportunidades y estrategias específicas en las que se especializan, sujeto a su gestión de riesgos general, cumplimiento, controles operativos y cobertura de exposiciones agregadas cuando corresponda.
El enfoque de BI para la selección y supervisión de los equipos comerciales se basa en una filosofía de buscar constantemente generar rendimientos positivos incrementales frente a una cantidad limitada de exposición al riesgo (es decir, un índice de Sharpe alto), en lugar de rendimientos absolutos descomunales pero más volátiles.
BI prefiere equipos comerciales que produzcan pequeñas ganancias en los días ganadores y pérdidas menores en los días perdedores. Su objetivo es tener más días ganadores que perdedores. BI alienta a sus equipos comerciales a dejar pasar las oportunidades de ganancias descomunales si van acompañadas del riesgo de grandes pérdidas.
En un esfuerzo por garantizar que esta filosofía se implemente de manera consistente y disciplinada, BI calcula y establece pautas de inversión con cada equipo comercial.
BI emplea un enfoque de inversión multiestrategia global, participando de manera oportunista en una amplia gama de estrategias comerciales y de inversión en un amplio grupo de administradores diversificados.
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